家用电器板块受政策支持与高温需求提振,科沃斯、海信家电业绩预增显著,美的集团加码AI与机器人领域。政策层面,北京扩大家电补贴范围,多地以旧换新政策持续发力。技术面看,雪祺电气、科沃斯涨停带动板块活跃。但需关注关税压力、原材料成本及价格战风险。关键数据:科沃斯上半年净利润增57%-62%,海尔卡萨帝收入增超30%,美的拟三年投入500亿布局AI。