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机构称看好Q1医药创新行情，关注CXO板块龙头企业估值修复
同壁财经
基金顾问
1月20日早盘，港股三大指数集体高开，京东集团、阿里巴巴等大型科技股悉数上涨，中信证券、招商证券等中资券商股上涨明显，微信小店概念股继续活跃。医药板块方面，恒生医药ETF（159892）涨超2%，持仓股中，方舟健客、金斯瑞生物科技、诺诚健华、药明康德等涨幅居前，其中方舟健客一度涨超11%。
民生证券在近期研报中指出，CXO板块自从2023年以来受制于诸多外部因素干扰，行业经历了较长时间的调整周期。展望2025，在国内全链条鼓励创新药物发展政策支持+海外地缘政治风险回落的双重催化下，行业有望迎来估值的回暖修复。
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2025-01-20
AI推动行业周期复苏+国产自主可控，半导体板块活跃度抬升，关注泰康半导体量化选股(A：020476，C:020477
同壁财经
基金顾问
近期，半导体板块表现强势，成为推动市场上行的重要力量。晶圆代工龙头中芯国际逼近历史高点，国产AI算力龙头寒武纪一度创下历史新高。截至1月17日，热门相关基金——泰康半导体量化选股(A：020476，C:020477)近3月涨近20%。
消息面上，近日，有关人士表示，国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。
产业层面，2024年以来半导体行业呈现复苏态势。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2024年全球半导体销售额有望突破6000亿美元，2025年行业有望继续保持10%以上的增长速度。
天风证券在研报中指出，持续看好AI推动半导体周期复苏，考虑到近期消费电子补贴或拉动本土半导体需求，预计中国区半导体销售额在25年一季度或好于预期。
平安证券则指出，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备、材料、零部件、EDA导入带来的市场潜力。
相关产品：
泰康半导体量化选股股票(A：020476，C:020477)，一键把握半导体新一轮增长周期。
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2025-01-20
OpenAI o3 mini 推理模型即将登场！中证沪港深云计算产业指数现涨2.08%，关注天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）
同壁财经
基金顾问
截至10：19，A股三大指数集体上涨，中证沪港深云计算产业指数现涨2.08%，成分股阿里巴巴、新易盛涨超5%，润泽科技、光环新网、东方国信、二六三等个股跟涨。
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（图片来源：wind）
消息面上，近日，OpenAI宣布其新推理AI模型o3 mini版本已完成，计划在几周内推出，包括API和ChatGPT选项，让高级推理AI更易用且实惠。
中信建投表示，看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地，OA/ERP作为入口级平台将率先受益；看多政府支持下，底层AI算力产业发展，推荐关注国内算力产业链相关标的。
天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）业绩比较基准为中证沪港深云计算产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证沪港深云计算产业指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场云计算产业上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）
天弘中证沪港深云计算产业联接C（019170）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-01-20
丙类医保目录计划年内落地！恒生沪深港创新药精选50指数大涨3.28%，关注天弘恒生沪深港创新药精选50联接A（014564）
同壁财经
基金顾问
盘面上，港股今日集体大涨，恒指、国指涨超1.8%，冲击五连涨，创新药板块开盘直线拉升，截至9：51，恒生沪深港创新药精选50指数大涨3.28%，成分股奥赛康涨停，金斯瑞生物科技、药明康德涨超6%，百济神州涨超5%。
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（图片来源：wind）
近日，国家医保局提出，丙类药品目录将主要聚焦创新程度很高、临床价值巨大、患者获益显著，但因超出“保基本”定位暂时无法纳入基本医保目录的药品。国家医保局将采取多种激励措施，积极引导支持商业健康保险将丙类目录药品纳入保障范围。丙类目录与每年的基本医保药品目录调整同步开展，计划于今年年内发布第一版，5 月底前获批的新药将有资格参与评审。
中信建投研报称，展望2025年，看好优质创新药公司，积极关注药械前沿技术。全球流动性有望继续改善，国家政策鼓励产业创新，看好有全球竞争力的优质创新药公司。
天弘恒生沪深港创新药精选50联接A（014564）业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。恒生沪深港创新药精选50指数采取自由流通市值加权的方式，对在上海、深圳、香港三地上市的创新药个股选取了50只作为成分股进行统计得出。
相关产品：
天弘恒生沪深港创新药精选50联接A（014564）
天弘恒生沪深港创新药精选50联接C（014565）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-01-20
半导体强势领涨，如何抓住这波行情机遇？
同壁财经
基金顾问
1月17日，A股市场活力迸发，三大指数携手收涨。当日，半导体板块强势领涨，成为推动市场上扬的关键力量，其中半导体设备ETF(561980)强势收复30日均线，收获1.53%的涨幅。
这波涨势并非偶然。重要部门于1月16日透露，将对美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场的情况展开调查，这一举措旨在维护国内芯片产业的健康发展。与此同时，美国强化芯片出口管制，进一步凸显我国半导体自主可控的紧迫性。在这双重因素刺激下，半导体板块迎来爆发。
展望半导体板块的后续走势，前景相当乐观。从行业数据来看，TechInsights预测，2025 年全球集成电路销量将增长17%，销售额增长26%，将极大拉动半导体制造产能需求。SEMI 数据也显示，2025 - 2027年，中国大陆在12英寸晶圆厂设备开支方面将位居全球之首，三年合计超1000亿美元。在政策与资金的大力扶持下，国内半导体企业自主创新能力不断增强，产业链国产化率提升意愿强烈。
在这样的行业发展背景下，半导体设备ETF(561980)优势凸显。它是市场上首只跟踪中证半导体产业指数的基金，该指数重点聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近8成，高度集中的指数构成，能让投资者精准把握半导体上游产业的整体发展趋势。
对于那些看好半导体产业长期发展，尤其是对半导体设备和材料领域增长潜力充满信心的投资者而言，无论是想在二级市场直接交易，还是通过场外联接基金（A类：020464；C类：020465）进行布局，这只基都为大家提供了一个高效的投资途径，有望在半导体产业蓬勃发展的浪潮中收获丰厚回报！
发文：山雨求
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2025-01-20
工业和高新技术行业脱颖而出，如何把握产业链升级下的投资机遇？
同壁财经
基金顾问
近期，统计局正式公布了2024年的GDP数据，数据显示，2024年我国GDP稳定增长，其中工业部门和高新技术行业尤为亮眼。工业生产增势较好，装备制造业和高技术制造业增长较快；高技术产业投资增长8.0%，其中高技术制造业、高技术服务业投资分别增长7.0%、10.2%。这些行业的增长不仅带动了整个产业链的升级，也为A股市场提供了丰富的投资机会。
在经济数据稳中有进的背景下，2024年的A股市场呈现出积极的态势。那么如何把握产业链升级下的投资机遇，成为了大家关注的焦点。中证A500指数作为A股市场的核心宽基指数之一，其编制特点和持仓分布恰好与当前市场的投资热点相契合，或成为我们布局A股市场的优选工具。
中证A500指数的编制旨在反映A股市场上各行业中最具代表性的上市公司证券的整体表现，选取各行业中市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，涵盖了电子、计算机、通信、机械、医药和电力设备等多个行业。因此，中证A500指数在编制上不仅具有广泛的行业覆盖性，还能够快速响应市场变化，为投资者提供及时、准确的投资信息。
从持仓分布来看，中证A500指数的成分股中包含了众多行业龙头和优质企业。这些企业在各自的领域内具有强大的竞争力和市场影响力，是经济增长的重要支撑。特别是在工业和高新技术行业方面，中证A500指数的成分股涵盖了众多具有创新能力和成长潜力的企业，为投资者提供了丰富的投资机会。
值得一提的是，中证A500指数在持仓分布上还特别注重了对新质生产力的配置。新质生产力的概念涵盖了高科技、绿色经济和智能制造等多个领域，正是未来经济增长的“主力军”。中证A500指数通过增加对新质生产力的配置，不仅提升了指数的成长性和盈利能力，还为投资者提供了更多元化的投资选择。
近期就有机构表示，近几日A股市场情绪持续修复，在连续消化获利盘之后，接下来有望继续震荡走高。当下布局中证A500，通过分散风险、聚焦行业龙头的方式，把握产业链升级下的投资机遇，来实现更为稳健的投资回报，静待“春季行情”的到来。
而A500指数ETF(560610)，其紧密跟踪中证A500，管理费年化0.15%、托管费年化0.05%，费率在股票型ETF中处于较低水平，能有效降低投资者成本。且该ETF每季度末对超额收益率进行评价并进行收益分配，分红比例不低于超额收益率的80%，为投资者带来更佳的持有体验。流动性方面也表现出色，场内交投活跃，便于投资者根据市场变化及时调整投资策略，推荐一键布局~
发文：山雨求
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2025-01-20
节前最后一周，A股要爆发了？
同壁财经
基金顾问
转眼离春节仅剩一周时间了，6个交易日，相信很多人都希望上演去年春节前爆发行情，特别是上周五晚外围市场的保障（周末海对岸市场集体收涨，且热门中概股普涨，金龙指数大涨超3%），更是给了很多人更多的希望和信心！
从技术面上来看，A股在近期或已完成了高点位置切换。
可以看到，沪指从12月31日开始走下跌趋势，在1月13日正式见底止跌回升，而且上周五的一根阳线下来，10日均线也开始有着上行趋势。现在从结构上去看已然形成了圆弧底，也就是说市场在打过去阶段本身就有着强烈的上涨需求。叠加外围市场火爆和接下来跨年行情情绪上的推动，预计节前或将有一波不错的上涨行情，值得重点关注。
从国内宏观经济政策来看，12月CPI同比增速下滑主因食品价格下跌，核心通胀温和上扬，PPI同比增速下滑幅度缩小。积极财政政策和实施适度宽松的货币政策立场得到重申，2025年国内通胀或温和复苏。
此外，根据国家统计总局1月17日公布的数据，2024年全年，国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。官方定调，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，经济高质量发展大势也没有变。随着一系列稳增长政策的稳步推进与落地生根，宏观经济持续回暖，企业盈利预期也将稳步向好。
当前资本市场回稳向好具备多重有利因素的支撑，A股市场2025年有望迎来市场估值的提升。
看好A股布局价值的朋友不妨关注一下中证A500指数，该指数作为A股新新一代核心大盘宽基，其优选了三级行业的龙头企业作为成分股，以不到A股全市场10%的公司数量，达到占比超过50%的流通市值和接近70%的利润，能够较好地代表各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。
该指数不仅涵盖了大盘蓝筹股，还超配了新质生产力相关行业，如电子、通信、计算机、机械设备、国防军工、医药生物、汽车行业，布局该指数或有利于把握这一轮经济回暖，及股市反弹机会。
标的上，可借A500指数ETF（560610）布局，该ETF紧密跟踪中证A500指数，该基金的管理费率仅为0.15%，托管费率也低至0.05%，处于同类型产品中的最低水平，有效降低了投资者的投资成本。同时，其还实施了季度超额收益分红策略，分红比例不少于80%，进一步优化投资者的投资体验。
发文：ETF红旗手
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2025-01-20
跨年行情叠加政策利好，消费板块主线已然明了
同壁财经
基金顾问
近期，多家私募基金私募也对2025年的市场作出了展望。在国内经济刺激政策持续加码、海外美联储继续降息的双重利好下，A股市场正迎来政策、基本面、流动性三大维度的积极支撑。这些因素共同推动中国资产在2025年延续修复态势，为投资者提供了丰富的投资机会。
去年12月重要会议提出的“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”成为宏观经济政策的主线。政策的加持不仅为市场提供了稳定预期，还为A股市场的上行奠定了坚实基础。随着政策的逐步落地，让大家对A股市场的长期前景充满信心，也让不少投资者把目光投向了消费板块。
而在跨年行情下，短期来说消费板块也展现出了不小的投资机遇。跨年购物、春节年货市场的繁荣，以及旅游业的复苏，都为消费板块带来了显著的利好。消费活动的增多让市场对消费行业的未来发展给予更多信心和期待。
跨年购物季作为年度消费盛宴，对消费板块的提振作用是实打实的。随着电商平台的促销活动和线下商场的打折优惠，消费者的购买力得到释放。特别是在年货市场，各类商品琳琅满目，满足了消费者多样化的需求。据数据显示，年轻人已成为年货消费的主要决策者，坚果、糖果、糕点、牛奶等礼盒产品备受消费者青睐，成为年货市场的热销商品。消费趋势的变化和消费方式的转型，为消费板块的上市公司提供了广阔的市场空间，为消费板块注入新的投资动力。
长期来看，2025年促消费、扩内需的政策利好将持续发酵。政府将加大力度推动消费市场的复苏和扩大内需政策的实施。这些政策不仅有利于提升居民消费水平，还有助于推动经济结构的优化和升级。在政策的推动下，预计消费板块也将迎来长期的估值修复，目前配置性价比凸显。随着市场情绪的回暖和资金的回流，消费板块有望在“春季行情”中迎来一波大反攻。
如果对消费板块看好的话，大家不妨关注一下消费ETF(510150)，该ETF是市场唯一一只跟踪消费80指数的ETF。消费80指数的显著特点是对大消费板块有全面覆盖，对大消费的代表性更强。指数选择上海市场中市值规模大、成交活跃的消费行业龙头股票，涵盖了食品饮料、医药、汽车三大热门行业板块内的龙头公司。是投资消费行业龙头股票的高效工具，推荐一键布局~
发文：山雨求
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2025-01-20
港股回购热情不减，互联网巨头腾讯年内回购金额超140亿，关注港股通互联网ETF（513040）
同壁财经
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截至14:32，中证港股通互联网指数涨0.41%，权重股中，商汤-W涨0.7%，中国儒意涨1.7%，阿里健康涨0.6%，金蝶国际涨2.8%，中国软件国际涨1.6%。此外，微盟集团涨8.6%，金山云涨2.3%，金山软件涨2.1%，阿里影业涨2.0%，中国民航信息网络涨1.8%。
在港上市互联网巨头回购热情不减。腾讯控股公告，1月16日回购393.00万股，回购金额达15.00亿港元。数据统计，腾讯控股今年以来累计进行11次回购，合计回购3706.00万股，累计回购金额141.17亿港元。
港股通互联网ETF（513040）紧密跟踪港股通互联网指数。中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。
最新数据显示，港股通互联网指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、金山软件、同程旅行、京东健康、快手-W、哔哩哔哩-W、金蝶国际。
从估值层面来看，港股通互联网ETF(513040)跟踪的港股通互联网估值处于历史低位区间，中证港股通互联网指数市盈率21倍，处指数发布以来7.2%分位；市净率2.7倍，处指数发布以来3.1%分位。
关联产品：
港股通互联网ETF （513040）
联接A：019313
联接C：019314
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2025-01-17
科技型中小企业获贷率近50%，关注“专精特新”含量高的中证2000ETF易方达（159532）
同壁财经
基金顾问
截至14:31，中证2000指数涨0.03%，权重股中，佐力药业涨2.6%，东湖高新涨0.9%，中信海直涨0.2%，力源信息收平0.0%，高新兴跌3.5%。此外，科泰电源、清溢光电、奕东电子、三德科技20cm涨停，中富电路涨15.3%。
消息面上，有关人士表示，2024年末，专精特新企业贷款同比增长13%；科技型中小企业获贷率接近50%。2024年，在结构上，中国人民银行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，有效引导金融机构加大对科技型中小企业首贷户，以及对重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。
中证2000ETF易方达（159532）跟踪中证2000指数，该指数作为A股市场聚焦小微盘的宽基指数，与大盘、中盘宽基形成投资互补，其发布不仅更好地反映小微盘整体走势，还丰富了A股宽基指数的布局。中证2000指数专精特新含量较高，成长潜力较大，目前成份股中国家级专精特新企业数量超过440家，占比22%。
国金证券研报指出，行业配置方面，中证2000指数聚焦高成长性的制造与科技行业，在机械、医药、基础化工、计算机、电子等行业上有着较高的配置比例。从政策面来看，国家对“专精特新”企业及民营企业的政策扶持力度持续加强，中小龙头企业将从中获益。
相关产品：
中证2000ETF易方达（159532）
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