华为机器人布局点燃新需求，海思概念股迎技术红利窗口期

军工板块因军贸增长预期及全球战争形态演变走强，中航成飞等个股表现亮眼；华为通过哈勃投资布局千寻智能，推动人形机器人产业发展。军工估值处于低位，政策与技术双轮驱动下，机器人概念受摩根士丹利看好，2025年市场规模或达82亿元。华为人形机器人应用落地预期增强，但军工股上涨主要受传统领域驱动，与海思概念股直接关联有限。