军工股迎戴维斯双击！地缘冲突+国防预算+航天计划三重利好引爆市场

军工板块因订单释放预期、地缘冲突升级及国防预算增长等多重利好因素强势上涨，晨曦航空等多股涨停。印度与巴基斯坦军事冲突推升地缘风险，全球军事平衡或促使军工股估值重估。中国2025年国防预算增长7.2%至1.78万亿元，商业航天计划加速推进，叠加“十四五”收官节点，行业有望迎来业绩与估值双升。稀土价格飙升虽主要利好稀土板块，但其在机器人等领域的应用可能间接支撑军工材料需求。