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更新于:2025-04-07


通信服务行业受益于AI算力需求爆发与卫星互联网建设加速,云厂商资本开支创历史新高,智算规模年复合增长率超50%。IDC与AIDC进入AIDC发展阶段,算力租赁与光模块需求量价齐升,头部企业如润泽科技、中际旭创业绩显著增长。政策支持卫星互联网组网与低空经济发展,星网计划2025年启动常态化发射,6G技术纳入国家战略框架。运营商算力投资占比持续提升,国产算力芯片与光芯片技术突破推动产业链价值重估,建议重点关注算力基础设施、卫星通信与AI应用三大方向。
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通信行业周报:AI及卫星互联网快速发展,关注相关产业链投资机会
彭棋
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2025-03-24
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收发组件行业专题报告:雷达与卫星双擎驱动,有望受益于下游规模建设
陈伟光
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2025-03-31
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通信行业周报:运营商资本开支向算力倾斜,关注OFC开幕催化
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2025-04-01
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通信行业周报:从GTC大会和Capex出发看算力后续
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2025-03-22
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通信行业专题研究:算力基建带动光芯片需求持续增长,河南省“追光逐芯”助力国产芯片突围
李璐毅
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