AI技术驱动计算机设备行业变革，算力需求激增与国产替代加速推动增长。AI+赋能（金融、医疗等）和算力芯片（如英伟达Blackwell架构、DeepSeek技术）是核心驱动力，人形机器人、医疗AI等场景加速落地。政策支持叠加企业资本开支增长（如阿里3年3800亿投入），AIDC、液冷、国产算力链成投资主线，华为昇腾、DeepSeek开源生态助力产业链崛起。