中美贸易摩擦推动国产替代加速，模拟芯片、半导体设备等领域受益显著。AI算力需求爆发，存储芯片价格回升，汽车电子及智能驾驶需求强劲。消费电子部分细分领域如折叠屏、智能穿戴增长明显，国产厂商技术突破提升市场竞争力。尽管关税政策带来短期压力，但行业整体呈现复苏态势，国产化进程与新兴技术驱动长期增长。