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震荡上行长期趋势不改，逢低布局中证A500或有助于把握结构性机会
同壁财经
基金顾问
1月9日，国家统计局9日公布，2024年12月份，中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，核心CPI继续回升。随着春节到来，1月CPI环比将有季节性回升，同时同比增速也有望改善。由此可见，一方面，消费景气与信心有所增强，另一方面，国内需求刺激政策或将逐步见效。
经济数据也印证了机构对2025年经济走势的预测以及A股的整体预期。中国银河证券认为更加积极为的宏观政策基调下，超常规逆周期政策加速落地，有望提振A股市场信心。随着经济基本面趋于改善，A股盈利增速也将迎来边际好转。
回到股市来看，昨日A股三大指数涨跌不一，但成交额依旧破万亿，证明当前市场情绪依旧较暖。
从整体市场趋势来看，多家机构普遍预测A股市场在2025年将震荡上行，结构性机会丰富。然而，年初至今，三大指数均有所回调。中证A500指数也同样涵盖A股的核心资产，而且成份股覆盖范围更广，整体市场代表性更强，被认为是A股新一代“晴雨表”，该指数年初至今下跌了4%。
在市场震荡，且情绪较暖的情况下，A股持续回调带来“逢低布局”机会。作为A股新“晴雨表”的中证A500，借其布局有着独特的优势。
中证A500指数与传统宽基指数相比，中证A500的行业分布更加均衡，有效降低了对单一行业的风险依赖。这种均衡性使得指数能够更好地反映市场的整体趋势和经济结构的变化。
指数显著超配了电子、通信、电力设备、医药生物、国防军工等与新质生产力密切相关的行业。这些行业代表着中国经济结构转型和产业升级的方向，具有较高的成长潜力，能够为投资者把握结构性行情。
其中，A500指数ETF(560610)密切跟踪中证A500，作为沪市首支规模超百亿的基金产品，其当前流通份额近150亿份。并且拥有低费率、季度超额收益分红政策的两大优势，有效提升了投资者的体验。
发文：ETF红旗手
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2025-01-10
低利率时代，红利难得给回调上车机会
同壁财经
基金顾问
1月9日，A股三大指数今日涨跌不一，沪指跌0.58%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.11%，成交额超依旧破万亿。
整体来看，今年以来，A股整体回调明显，此前较受追捧的红利板块更是迎来了连续回调。相关ETF——中证红利ETF（515080）今年以来的6个交易日仅有一个交易日上涨，今日也仍维持着下跌状态，截至目前下跌0.94%。
但政策面利好频出、资金面大举增配、基本面分红刷新历史新高……多家机构分析认为，红利的主线依旧未变。
政策面上，新“国九条”强调分红监管与市值管理，互换便利、回购增持再贷款等政策出台，利好央国企红利投资机会。政策端或可受益于化债和并购重组两大主线，资金端或可受益于险资入市，估值端或可受益于估值重塑。
资金层面，市场对红利资产的投资热情依然较高。目前，A股及港股有基金跟踪的红利主题指数达26只，截至12月31日，全市场共有52只红利主题ETF，合计规模达到1197亿元。（红利主题ETF指市场上挂钩指数包含红利、高股息关键词的ETF）
此外，今日，国家统计局公布，2024年12月份，中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%。消费景气与信心有所增强，国内需求刺激政策或将逐步见效。随着宏观经济的复苏和政策的推动，企业的基本面有望迎来修复。
更值得关注的是，随着国内货币政策转向“适度宽松”，利率下行趋势较为明确，当前10年期国债利率已降至2%以下，银行理财产品收益率也持续下行，资产荒背景下，红利资产的配置性价比进一步显现。
中信证券在展望2025年市场时表示，国内的货币政策仍将坚持以我为主的目标导向，后续宽松的空间依然较大，预计活跃资金主导的主题轮动和机构资金红利增配的意愿将推动跨年行情。
随着中证红利近期的回调，布局的性价比越发提升。其中，中证红利ETF（515080）紧密跟踪中证红利指数，从业绩表现来看，近一年该ETF涨幅高12.53%，优于业绩基准和沪深300表现，推荐一键布局。
发文：ETF红旗手
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2025-01-10
跨境真的疯了，这只唯一可投印度市场的ETF可不要错过了！
同壁财经
基金顾问
昨日，A股三大指数涨跌不一，总体没有什么较大的亮点，沪深两市成交额为1.11万亿元，较前一交易日缩量1310亿。
而值得关注的是，A股情绪有多萎靡，跨境ETF就有多火爆。
比如标普消费ETF，近期由于交易太火热，交易所为了给大家降降温，每天开盘先停牌一小时，结果投资者依旧热情似火，压根就扑不灭，昨日眼看着尾盘涨停，截止收盘，溢价已然飙升至 50%+。
目前来看，在A股持续震荡、交易情绪低落的环境下，布局一些常年走势优秀的跨境ETF或许也是个不错的选择。
近日，招商发布公告，下周一要发一只新兴亚洲(SH520580)的ETF，在当前A股盘面下，或许值得重点关注一下。
据资料显示，新兴亚洲ETF（520580）跟踪的是新交所新兴亚洲精选50指数，主要投向印度、马来西亚、印度尼西亚和泰国四个新兴国家。其中印度市场占比接近50%，而且也是市面上唯一一只布局印度市场的ETF。
而印度股市涨的是这样的：比长牛的标普500还要长牛。
回顾曾经的“亚洲四小龙”韩国、新加坡、中国香港和中国台湾这四个经济体，在20世纪的60年代末至90年代创造了所谓的“东亚经济奇迹”。
当今，新兴亚洲市场低廉的劳动成本和友好的营商环境吸引大量外资，印度、马来西亚、印度尼西亚和泰国为代表的亚洲经济体蓬勃发展，“亚洲四小龙”的成功有望重演，四国有望成为“亚洲四小龙2.0”。
从新交所新兴亚洲精选50指数行业分布来看，主要以金融、科技、能源为主。而这些行业在新兴国家发展期，市场潜力更是巨大（参照20年前A股市场的“煤飞色舞”）。能助力投资者更好的参与分享这些新兴国家发展红利，而当前或正是布局的最佳时机。
值得一提的是，从以往QDII基金首发来看，在上市首日大概率溢价。这意味着，如果在认购期买入该ETF，上市时在二级市场卖出，就可以瞬间套利到差价，可谓机会难得。大家不妨等待该ETF发行期到来之时，积极认购一波新兴亚洲ETF（520580）（认购代码：520583）。此外，本产品以美元和新币计价，当前人民币承压的环境下，早参与也可以一定程度规避汇率风险。
发文：山雨求
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2025-01-10
半导体行业迎来黄金时代，当下入局正当时
同壁财经
基金顾问
半导体行业正处蓬勃发展期，投资数据彰显其热度。2024年12月，国内私募股权投融资事件达78 起，环比增长21.88% ，融资总额约77.11亿元，涨幅高达120.88%。其中芯片设计领域融资事件最多，半导体封测领域吸金能力最强。通信芯片、RISC - V、存储芯片受热捧，A轮融资事件数占比38% ，C轮及以后融资规模最大。表明资本对半导体行业的初创企业与成熟企业均信心十足。
这种在国内市场的活跃表现，实际上也是全球半导体行业发展大趋势的一个缩影。在全球范围内，对人工智能的乐观预期极大地推动了半导体需求的增长。2024年，全球数据中心硬软件总支出同比增长34%。其中，公共云和超大规模市场贡献了48%的增长份额，企业数据中心支出同样实现了21%的增长。生成式人工智能无疑是这一增长的关键驱动力，它促使企业纷纷加大对GPU服务器的投入，英伟达等GPU制造商也借此东风迅速崛起。
展望2025年，半导体行业的前景一片光明。AI终端应用的爆发有望带动 “需求-产能- 库存”三种周期产生共振效应，为整个行业的发展注入强大动力，推动其稳步向上发展。尤其是AI相关的芯片设计领域，蕴含着巨大的潜力。特别是云端AI算力芯片，市场需求预计将持续攀升，拥有极为广阔的发展空间。
在当下自主创新的大趋势中，无论是国内还是国外的厂商，只要能够在先进制造和半导体设备等核心环节实现突破，都将在激烈的市场竞争中占据有利地位，迎来重大的发展契机。依据TechInsights的预测，受益于行业整体积极的发展态势，2025年全球IC销量预计将增长17%，销售额预计增长26%，无疑展现出行业良好的增长势头和广阔的发展前景。
对于投资者而言，想要把握半导体行业这一难得的机遇，半导体设备ETF(561980)不失为一种优质的投资工具。其紧密跟踪中证半导（931865）指数，“半导体设备+半导体材料”持仓占比近70%，前十大成分股涵盖中微公司、北方华创等行业龙头，能有效反映半导体设备市场表现。
场外投资者可通过其联接基金（A类：020464；C类：020465）进行投资。投资者可采用定投或申购的方式，在市场波动中积累份额，分散风险。面对半导体行业的发展潜力，感兴趣的小伙伴可以合理布局，抓住这一财富机遇，实现资产增值~
发文：山雨求
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2025-01-10
资金持续涌入中证A500赛道，关注A500ETF易方达（159361）
同壁财经
基金顾问
截至10：15，中证A500指数微跌0.29%，权重股中，长电科技涨停，岩山科技、寒武纪涨超6%，软通动力、三花智能涨超5%，通富微电涨超4%。
数据显示，A500ETF易方达（159361）近10日资金净流入超15亿元，近20日资金净流入超31亿元。A500ETF易方达（159361）成立以来规模迅速增长，目前已冲破150亿元大关！
2024年全年，中证A500指数累计涨幅为12.98%，跑赢了万得全A指数的10%，也跑赢上证指数、深证成指、中证全指等A股主要市场指数。截至2024年12月31日，全市场已上市的中证A500相关ETF总规模已达到2577.35亿元，成为全市场规模第二大的指数产品。根据万得数据，中证A500整体PE大概在14倍左右，处于性价比较高的位置。
海通证券发布研究报告称，2024年四季度，公募基金新发规模环比上升，中证A500ETF联接产品带动指数权益基金新发规模创新高。新发指数权益产品中，中证 A500ETF 联接产品受到市场相对青睐。
A500ETF易方达（159361）采用完全复制法，按照中证 A500 指数的构成比例，投资于指数的成分股，以确保基金的表现与中证 A500 指数的高度一致性，降低主动投资带来的风险。
中证A500指数覆盖了全部35个中证二级行业和92个三级行业，行业覆盖度较广，更好地反映A股市场的行业结构特征。相较于其他宽基指数，中证A500指数在工业、信息技术、通信服务、医药卫生等“新质生产力”相关行业的权重合计超60%。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元；A500ETF易方达（159361）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业最低水平，能为投资者节省投资成本。
易方达中证A500指数基金具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势。欢迎投资者关注A500ETF易方达（159361）。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-01-10
马斯克：特斯拉人形机器人产量将增加10倍！中证机器人指数涨1.9%，关注天弘中证机器人联接A（014880）
同壁财经
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盘面上，机器人概念持续拉升，上海机电等近10股涨停，截至11：01，中证机器人指数涨1.9%，成分股信捷电气、亿嘉和涨停，奥比中光涨超8%，汇川技术、巨轮智能涨超6%。
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（图片来源：wind）
消息面上，马斯克在最新连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年擎天柱人形机器人产量将增加10倍，因此其目标是2026年生产5-10万个人形机器人，然后在第二年再增加10倍。
上海证券认为，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：Optimus的最新进展更新、人形机器人国内外厂商的成果发布等。
天弘中证机器人联接A（014880）业绩比较基准为中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证机器人联接A（014880）
天弘中证机器人联接C（014881）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-01-10
恒生指数高开低走，中芯国际领涨
同壁财经
基金顾问
1月10日早盘，恒生指数开盘涨0.45%报19328.07点，恒生科技指数涨0.54%，恒生中国企业指数涨0.47%。恒指高开后震荡走低，恒生ETF（159920）随之小幅波动。
整体来看，港股资源股表现较好，科技板块内部有所分化，消费地产领跌。中芯国际、紫金矿业、舜宇光学科技等领涨恒生指数。
东吴证券认为，当前港股已基本回调至政策刺激前的点位，市场对政策效力的反映不足，因此对未来走势持相对乐观态度。
恒生ETF联接（A类：000071，C类：006381）
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2025-01-10
热点解读：多巨头布局人形机器人领域，机器人概念活跃
同壁财经
基金顾问
1、 热点事件
1月3日，RoboSense速腾聚创在“Hello Robot”2025 AI机器人全球发布会上全面展示其机器人技术平台战略及落地成果，明确公司定位为智能机器人增量零部件与解决方案提供商。会上发布了三款数字化激光雷达新品，其中一款面向车载市场，两款面向于智能机器人市场，也推出机器人视觉全新品类Active Camera解决方案。此外，速腾聚创发布了第二代灵巧手Papert 2.0，可灵活复刻人手的精细动作和操作，还首次展示了自研的人形机器人整机。同时，科技巨头苹果、三星、英伟达等均入局人形机器人行业，人形机器人概念持续活跃。在二级市场上，可关注机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345)、人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586/021580)等投资机会。
二、热点点评
1、人口老龄化叠加用工成本攀升，“机器替人”大势所趋
全球老龄化催化人形机器人需求。经济发展、寿命延长与生育率降低致全球老龄化加剧。根据国家统计局数据，我国2023年65岁及以上人口达2.17亿，占比从2010年8.9%升至15.4%，目前已处于老龄化社会；劳动人口由2013年10.1亿减至9.62亿，未来随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，中国老龄化程度将进一步加剧，人口红利逐步消失。根据世界银行数据，美国65岁及以上人口占比从2010年13.03%升至2023年17.59%，适龄工作人口占比降至64.97%，劳动力不足日益凸显。全球劳动力市场供需趋紧，催生机器代人需求。
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用工成本攀升凸显机器换人性价比。近年来，伴随着经济水平的不断提升和人口老龄化程度的日益加重，我国劳动力成本明显提升，我国城镇单位就业人员年平均工资从2010年36,539元涨至2023年的120,698元；美国最低时薪不断提高，目前美国境内的最低时薪为每小时7.25美元。在规模效应下机器人生产成本将逐步降低，“机器替人”大势所趋。
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人形机器人未来市场潜力大，随着技术进步、成本降低以及社会需求的增加，其在工业生产、家庭服务、养老护理、医疗辅助、教育娱乐等多个领域都有望实现广泛应用，未来人形机器人在提供辅助服务、提高生活质量方面的作用将变得更加重要。根据高工机器人产业研究所，2026年全球人形机器人市场规模预计超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元。
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2、软件端：AI 大模型赋能人形机器人成长
AI大模型为人形机器人发展注入强大动力，正驱动机器人产业迈向新高度。
（1）人形机器人承载AI落地，算法是关键。大模型使其能深度理解环境、强化自主决策，拓展应用与商业化。软件算法是规模化瓶颈，硬件有局限，而精准控制运动更难，如维持平衡等动作，需靠先进感知、算法规划、大模型训练及算力。当下ChatGPT掀起热潮，推动机器人更智能人性。
（2）大模型新品频出赋能智能化。传统深度学习下机器智能受限，大模型助力多模态交互，融合多种信息，迈向“具身智能”。2017年大语言模型诞生后巨头纷纷入局，ChatGPT是突破，谷歌等开发RT-2等多模态大模型，推动机器人具身化，迭代让智能交互有望成真。
（3）大模型优化人机交互。内置ChatGPT的Figure01可无遥控流畅互动、精准递物对话；谷歌DeepMind的RT-2模型能从数据学习转化指令，赋予机器人语义理解与推理能力，助其突破交互壁垒，在陌生场景执行任务。
根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着人型机器人迈向高度系统整合，并有望从工业场景走进家庭生活，前端的AI模型训练将更为关键，以满足更多后端理解与互动需求。预估含AI训练、AIGC解决方案在内的全球机器人大型语言模型（机器人LLM）市场，有望于2028年超越1,000亿美元，且从2025至2028年之年复合成长率将达48.2%。
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3、硬件端：电机为人形机器人供能
电机是人形机器人的驱动核心之一，每个电机需要1-2颗IGBT等功率半导体芯片来驱动，以特斯拉Optimus人形机器人为例，其搭载了28个关节驱动器，主要包括14个旋转执行器、14个线性执行器，均主要通过电机驱动。IGBT在人形机器人的作用主要是在逆变器中将直流电转换为交流电，从而驱动电机运行，同样也在充电器中实现交流电到直流电的转换并进行高低压变化。据Yole数据，2023年全球IGBT市场规模约为71亿美元，预计2026年达到84亿美元，CAGR为6.3%。
中国IGBT产量持续提升，带动自给率不断增加。基于中国核心元器件国产化的要求，国产替代成为国内IGBT的发展趋势。2018年，中国IGBT产量约为福利彩票排列三中奖结果 5万只，预计2023年增加至3624万只，CAGR为26.6%，自给率也从14.10%提升至32.90%。未来在人形机器人的增量需求下，中国IGBT需求将有望得到进一步释放。
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4、硬件端：激光雷达实现机器视觉
机器视觉是指用计算机来实现人的视觉功能，人形机器人是机器视觉的重要应用领域。机器视觉主要由光学成像、图像传感器、图像处理、输入输出以及显示模块五大核心组件构成。据Markets and Markets数据，2024年全球机器视觉市场规模预计在139亿美元，2028年有望提升至185亿美元，CAGR为7.4%。中国机器视觉发展速度较快，高于全球增速水平，据GGII数据，预计2024年中国机器视觉市场规模为352亿元，2028年将提升至837亿元，CAGR可达到24.2%。
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人形机器人对环境感知有宽视场、高速度和高精度的各种要求，但目前技术路径尚未完全确定，国外特斯拉Optimus主要以多目视觉为主，国内人形机器人厂商多采用3D相机+激光雷达方案，宇树、达闼等多家人形机器人采用激光雷达解决方案，将带动激光雷达需求。据中商产业研究院数据，2024年全球激光雷达市场规模可达到521亿元，同比增加126%。随着国内人形机器人陆续进入量产阶段，将提振激光雷达需求，据Frost & Sullivan数据，中国激光雷达市场规模有望从2024年的140亿元增加至2026年的432亿元，CAGR达到75%。
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三、相关产品：
1、机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345)：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数，中证机器人指数是选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。指数权重主要集中于申万二级行业的自动化设备（43.34%）、软件开发（10.64%）、小家电（10.34%）等板块。近期，人形机器人概念热度颇高，市场交投活跃，大量活跃资金持续涌入，从基金表现来看，资金呈现出稳定的流入态势。
2、人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586/021580)：本基金跟踪的标的指数为中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。
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2025-01-10
芯片股寒武纪再创历史新高！中证芯片产业指数现涨2.49%，关注天弘中证芯片联接A（012552）
同壁财经
基金顾问
盘面上，芯片股持续走强，寒武纪涨超7%，续创历史新高！截至10： 27，中证芯片产业指数现涨2.49%，成分股长电科技涨停，中科飞测、盛科通信、寒武纪涨超7%，芯原股份、中芯国际涨超5%。
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消息面上，在本周举行的CES消费电子展上，多家芯片和配件商推出最新产品，力求在AI PC（人工智能型电脑）领域加大布局，促进个人电脑换机潮来临。英伟达、高通、英特尔等宣布推出新芯片。
中信证券研报表示，2024年12月9日，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查，是规范维护公平市场竞争秩序下的合法管理手段，对国产芯片行业具有风向引领作用，并有望在短期提振国产算力及芯片的市场情绪。结合国内相关部门及行业协会提高对自主可控的重视程度，我们预计国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。
天弘中证芯片联接A（012552）业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证芯片产业指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证芯片联接A（012552）
天弘中证芯片联接C（012553）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-01-10
QDII ETF溢价率狂飙，蕴含什么投资机会？
同壁财经
基金顾问
这几天的A股标的和QDII标的的表现可以用“冰火两重天”形容了，前者因为市场回调加政策真空期，投资者们都颇为谨慎；后者则因为所跟踪指数本身的“长牛”以及QDII额度越来越紧，被资金捧的“热火朝天”，一些标的的溢价率动辄彪到20%以上，我身边很多朋友都忍不住说：买不到、根本买不到。
其实，在海外ETF溢价率飙升时，可关注那些溢价率较低的“冷门”ETF，以及近期上新的ETF首日上市套利机会，比如下周一开启认购的新兴亚洲 ETF（认购代码：520583）。
数据显示，该标的所跟踪的新交所新兴亚洲精选50指数有将近50%比例的持仓聚焦在印度市场，所以印度的发展，可能将深度影响到标的指数的走势。
从经济角度看，印度作为“亚洲新四小龙”之首，其与几十年前的中国颇为相似。一方面，印度大量引进外资、拓展基础建设、逐渐深入参与全球贸易，经济飞速发展，数据显示，在2021年至2023年期间，印度的平均GDP增长率达到了每年8.1%。同期，印度的平均人均GDP增长率为每年7.3%；
还有，其健康的人口结构和逐渐扩大的基础教育普及，也长期的支撑了经济发展。
在经济学理论中，劳动力人口，是影响经济增速的重要因素之一，也就是我们经常听到的人口红利。数据显示，当前印度15-64岁人口占总人口的比例约为68.02%，可以说相当充沛了。
高盛预测：到2075年印度的GDP有望达到52.5万亿美元，超过美国的51.5万亿美元。
从股市角度看，印度股市因为制度较为完善、发展的较早，其资本市场的走势偏长牛走势，数据显示，2014年1月1日至2024年12月31日，印度Nifty 50指数表现累计回报率275%，超过同期标普500指数的218%。
另外，该标的还是支持T+0交易，对于喜爱短期操作的右侧投资选手，这或许也是个不可或缺的标的。
也就是说，这只标的，不仅可以长期持有，享受印度未来多年经济增长的“时代红利”，还可以满足短线选手的操作意愿，捕捉盘中出现的波段性机遇。
反正，1月13日其上市后，我会先上一部分的长期配置仓位，吃个印度经济发展的红利；等二级市场可交易后，再挪一部分短期仓位每日在盘中搓一搓波段，增厚一下收益。
作者：钱袋侦探社
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