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Deepseek爆火出圈，AI主线从硬件切到软件？
同壁财经
基金顾问
周末关于Deepseek的报道几乎刷屏了所有社交媒体，不管是“电子发烧友”还是普罗大众，都进一步认识了中国AI产业的发展进程。不过，对于“热点敏感度”偏高的A股投资者来说，可能更关心的还是“投什么能享受到这一波AI红利？”
答案很简单：软件端或直接受益。
Deepseek归根结底，是属于生成式AI的一环，位于AI产业链中偏软件的一端，如果想要捕捉住这一波红利，可直接关注像软件龙头ETF（159899）这样的标的。可能有人会问，现在涨起来了再参与，会不会为时已晚？
其实，软件端的这一波行情可能才刚刚开始。此前，资金多围绕AI产业链的硬件端进行交易，催生了诸多的知名标的：比如海外的英伟达、国内的寒武纪，二者的股价皆是累创新高，但这一切于1月10日达到顶峰后开始回落。
情绪上看，以寒武纪为首的硬件端在经历过一段时间的热炒后于前期迎来了“明斯基时刻”，资金从中撤出，时间点上恰巧与Deepseek的官宣临近，且软件端相较于硬件并未经历过“热炒”，于是资金便有了高切低的需求，开始逐渐流入软件。
基本面上看，2025年或将是AI应用“百花齐放”的一年。中信建投证券称，2025年，伴随着像Deepseek这样的大模型问世，AI的应用能力将进一步提升，促进应用端场景的逐步落地，短期看，金融、教育、办公等场景有望率先使用，为相关企业带来“第一桶金”；长期看，医疗、汽车、科研等领域或也将引入AI应用，促使其进一步与我们的生活融合。数据显示，生成式AI2023年的收入约为17亿美元，在2024年得到了进一步增长，有望达到33亿美元左右；而2025年，这个数字或还将进一步增长。
至于为何要选择像软件龙头ETF（159899）这样的标的进行配置，除了其直接受益于软件红利外，其是在市场中遴选出业绩扎实、成长空间广阔的标的进行配置。要知道，AI毕竟还是成长型行业，在发展过程中不可避免面临激烈的角逐，而只有偏龙头的企业，才能缩小我们“踩雷”的风险，提高投资的安全边际。
另外，这也并不意味着硬件就完全失去了机会，从互联网的发展进程来看，硬件和软件多呈现交替式发展，你方唱罢我登场，软件的火爆最终还是会以算力激增的方式反哺硬件。所以像云计算ETF（159890）这样含有一定硬件标的的ETF，长期看，最近的回调或许还是个上车机遇。
作者：钱袋侦探社
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2025-01-27
国产大模型AI DeepSeek成业内”黑马”！中证沪港深云计算产业指数现涨0.46%，关注天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）
同壁财经
基金顾问
截至9：40，DeepSeek概念盘初走强，中证沪港深云计算产业指数现涨0.46%，成分股拓尔思涨超14%，泛微网络涨停，汉得信息、微盟集团涨超5%。
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（图片来源：wind）
消息面上，近日，国产大模型AI DeepSeek在中国、美国的科技圈受到广泛关注，甚至被认为是大模型行业的最大“黑马”，苹果App Store中国区免费榜显示，DeepSeek成为中国区第一。
中信证券研报指出，DeepSeek模型相比GPT4模型更小的参数量也意味着更低的推理成本，推理成本的降低，将是AI应用普及的前奏。预计模型性价比持续提升下，国内AI应用依托丰富生态和成熟流量加速各领域落地。其中，Agent模式有望以更长的任务流程、更好的场景理解、更高的自主能力，成为所有互联网用户的数字助手，在企业管理、教育、办公、金融等领域展现应用价值。
天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）业绩比较基准为中证沪港深云计算产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证沪港深云计算产业指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场云计算产业上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）
天弘中证沪港深云计算产业联接C（019170）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-01-27
指数化投资方案出炉，强化指数基金资产配置功能！中证红利低波动100指数涨1.34%，关注天弘中证红利低波动100联接A（008114）
同壁财经
基金顾问
截至10：11，中证红利低波动100指数涨1.34%，成分股鲁西化工、齐鲁银行涨超4%，中国国贸、华夏银行、重庆银行等个股跟涨。
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消息面上，近日中国证监会官网发布消息，证监会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》，方案提出强化指数基金资产配置功能，稳步提升投资者长期回报，助力构建资本市场“长钱长投”生态。做优做强核心宽基股票ETF，推出更多红利、低波、价值、成长等优质策略指数ETF。
中国银河证券研报表示，结合当前宏观政策导向和经济复苏结构性特征，认为社保、养老金、年金等资金属性与红利板块具有更高匹配度，同时，加强逆周期调控下央国企引领或将发挥更大作用，亦将获得更多资金青睐。
天弘中证红利低波动100联接A（008114）业绩比较基准为中证红利低波动100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证红利低波动100指数从沪深A股中选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样本股，采用股息率/波动率加权，以反映A股市场股息率高且波动率低的股票整体表现。
相关产品：
天弘中证红利低波动100联接A（008114）
天弘中证红利低波动100联接C（008115）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-01-27
港股风起，红利占优！可月月评估分红的港股红利低波ETF（520550）午后涨逾1.6%
同壁财经
基金顾问
临近春节，港股全面造好，恒生指数午后涨逾2%。热门ETF方面，今日A股迎来首只低费率+月度评估分红的港股红利类ETF，招商旗下港股红利低波ETF（520550）正式上市交易，截至发文涨幅1.63%，成交额1.05亿元。
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据了解，港股红利低波ETF（520550）主要跟踪恒生港股通高股息低波动指数，该指数最新股息率8.04%，市净率仅为0.5倍，在全球流动性宽松周期背景下，港股高股息相对全球市场具备较强吸引力。
产品设计上，港股红利低波ETF特色较为突出，0.15%管理费+0.05%托管费组合，叠加月度评估分红机制，有望成为投资者南下分享港股高股息、低估值央国企的配置利器。
近年来红利催化频频，推动央国企深化改革、鼓励上市公司分红，以及推动中长期资金入市，利好央企红利风格。港股相较A股红利具有更高的股息率，低利率时代配置性价比或更高。
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2025-01-24
年末将至，市场逐渐变暖，A股新宽基中证A500指数上涨0.86%，中科创达，网宿科技，用友网络领涨。A500ETF（159339）持续吸金
同壁财经
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1月24日，A500ETF（159339）今日盘中涨幅最高超1%。盘面上，中科创达，网宿科技，用友网络领涨，华菱钢铁，蓝思科技跟涨。A500ETF（159339）交易活跃，成交额达6.43亿。前一日吸金接近1亿。
华西证券表示：宽货币预期再起，央行重启14天逆回购投放，呵护春节流动性。早盘央行公告逆回购操作规模为2560亿元，净投放2010亿元，目前距离除夕夜仍有5个交易日，若每日净投放规模均为2000亿元+，春节投放有望达到常规的万亿元水平，不过22日的到期规模为9595亿元，央行能否等额甚至超额续作，存在不确定性。除此之外，虽然今日7天逆回购已可支持跨年，但央行依旧选择了14天资金形式进行投放，背后目的或是让节后资金到期相对分散，避免初八集中到期对市场产生过大冲击。提前布局，A500ETF（159339）有较好的配置机会。
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2025-01-24
连续冲高，科创板人工智能ETF（588930）今日涨幅2%，连续多日上涨。云从科技，凌云光领涨，金山办公，云天励飞跟涨
同壁财经
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1月24日，科创板人工智能ETF（588930）高涨2%，近14日涨幅达14%。盘面上，云从科技，凌云光领涨10%，金山办公，云天励飞跟涨超5%。科创板人工智能ETF（588930）交易活跃，换手率达25%。
中国信通院表示，持续深化人工智能赋能新型工业化，一是以系统工程思维推动人工智能赋能新型工业化。统筹考虑人工智能技术产业培育与重点行业数字化转型推进，促进数字经济与实体经济深度融合。二是以场景解耦推进工业人工智能应用推广。以典型场景为基本要素推进场景化解耦，固化技术构建路径和实施经验。三是实施数据建设与质量提升工程，以平台+场景推动数据积累。依托试点项目沉淀核心数据语料库、提示词库。探索行业企业基于可信数据空间开展数据集共享流通应用。四是发挥市场优势，带动产业培育及融合技术产品创新。面向智能装备、智能工具引擎、融合解决方案等重点领域开展服务商申报与遴选。依托工业人工智能共性技术试验验证环境开展技术融合验证与评测。2025年或为人工智能元年，科创板人工智能ETF（588930）值得提前配置。
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2025-01-24
数据ETF（516000）盘中涨逾3.7%，千亿美金投入，“星际之门”首期工厂建设 10 座数据中心
同壁财经
基金顾问
1月24日午后，AI浪潮继续带动科技股走高，AI智能体概念被资金挖掘大涨，截至14:41，数据ETF（159739）大涨3.78%。成分股方面，税友股份、用友网络涨停，网宿科技涨超10%，拓尔思、润泽科技、东方通等个股涨幅居前。
消息面上，OpenAI 周二官宣博文中，已经明确了「星际之门」是一家新成立的合资企业公司。在这个项目中，他们计划在未来 4 年内斥资 5000 亿美元，用于 AI 基础设施建设，其中 1000 亿美元将立即投入使用。如前所述，该项目计划共建设 20 个数据中心，其中 10 个已在得克萨斯州阿比林开工，每个占地面积约 46,500 平方米（50 万平方英尺）。
华龙证券表示，数据要素顶层设计预期将进一步完善，推动相关赛道景气度提升，建议关注具有地方国资背景的数字化厂商及拥有数据资源储备的企业。泛安全领域日益受重视，国产化兼具必要性和迫切性，关注国产软硬件及信息安全厂商。计算机行业维持推荐评级，行业逻辑支撑其长期发展潜力。
长城证券指出，当前在上层政策端持续发力下，我国数据要素产业或已形成政策合力，在政策+行业的双轮驱动下，我国数据要素市场空间广阔，持续看好数据要素产业投资机会。
相关产品：
数据底座——数据ETF(516000)，场外联接020335/020336
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2025-01-24
冲击连涨！机器人ETF基金（562360）近14日涨幅达15%。国茂股份，夏厦精密，中大力德领涨。机器人ETF基金（562360）持续吸金
同壁财经
基金顾问
年末将至，机器人ETF基金（562360）冲击连涨。盘面上，国茂股份，夏厦精密，中大力德涨停，丰立智能跟涨。机器人ETF基金（562360）成交活跃，持续吸金。目前换手率达25.86%，年初至今份额增加20%。值得持续关注！
国金证券表示，机器人智能化的提升在于感知能力的提升，传感器是感知层面核心部件。人形机器人主要感知维度来自于力觉、惯性、触觉、视觉、速度/位置这五大方面，我们结合产品壁垒、行业格局、产业进展程度后，认为视觉、力觉、触觉是未来人形机器人传感器领域值得重点关注的三个细分方向。当前节点，机器人ETF基金（562360）值得持续关注。
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2025-01-24
换手率突破200%！新经济ETF（159822）交易活跃。持续关注！
同壁财经
基金顾问
过年倒计时，新经济ETF（159822）交易活跃度增加，目前涨幅达3.28%，折溢率达2.2%，换手率达250%。成交额达4亿。盘面上，工银南方中国领涨。值得关注！
平安证券认为，如何看待2025年的经济与政策？1）2025年中国经济的主要挑战在于较大幅度的关税落地、以及海外需求回落的风险。宏观政策能够助力开拓外贸新局，但在半年到一年的时间维度上，出口对经济的支撑减弱或难以避免。2）居民消费将成为稳增长的重要抓手。除却加力扩围以旧换新政策，必要时还可通过财政补贴发挥服务消费潜力，通过社会保障体系的调整优化增加居民可支配收入、提升消费倾向。3）货币政策需提供适度宽松的流动性环境，降息操作能够在关键时点提振市场信心，节奏上取决于“稳增长”迫切性和“稳汇率”目标的权衡。财政政策的资金支持尤为关键，但决策谨慎。可以适当考虑布局T+0的新经济ETF（159822）。
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2025-01-24
豆包AI概念午后持续走高，数据ETF（516000）午后拉升，涨超3%
同壁财经
基金顾问
1月24日，午后AI智能体升级消息点燃AI板块投资热情，算力概念受益。截至13:47，数据ETF（516000）快速拉升，涨超3%，持仓股网宿科技领涨，涨超11%，税友股份，用友网络纷纷涨停。
消息面上，春节将至，年味儿渐浓，AI给出了拜年新思路，让AI智能体（AI Agent）送上春节祝福，一句话就能实现——据自媒体测试，给AI下达“给群里所有人发送新春祝福语”的任务后，AI为该微信群的各位定制了不一样贺词，且“细心”附上了对方名字，无需手动操作便完成发送。
东北证券分析认为，伴随国内经济高速发展以及海外政治不确定性更强，旧的互联网监管模式有望再次革新，除小红书等其他APP都有望迎来更多海外用户，同时AI带动用户更多使用，在多重催化下，国内算力建设、算力租赁、AI监管等行业都有望迎来大幅爆发，利好相关企业。
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数据底座——数据ETF(516000)，场外联接020335/020336
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