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AI+行情爆发，这个蛰伏了四年的板块也要重估了？
同壁财经
基金顾问
近期，DeepSeek爆火引发AI+产业价值重估。其中在AI+医疗的带动下，过去三年经历了较长时间调整的医疗器械板块，近期涨幅明显，并在2月17日早盘大幅高开、领涨市场。
医疗器械产业后市的投资价值怎么看？是否能继续价值重估？成为众多投资者关心的话题。
综合网上说法，此次医疗器械行情的背后主要有AI 技术在医疗设备领域的应用加速、市场风险偏好提升、国产医疗器械政策利好四大利多因素。
首先是AI 技术在医疗设备领域的应用加速。
随着AI在医疗设备领域的应用正逐步深入。以Deepseek为代表的AI技术，正在为医疗设备行业带来革命性的变化。例如，AI辅助诊断系统能够通过深度学习算法，快速分析医学影像，提高诊断的准确性和效率，这技术的应用不仅提升了医疗设备的性能，还大幅降低了医疗成本，推动了医疗资源的普惠化。
再者是市场风险偏好提升。
近期，A股成交量放大，目前两市成交量已经再次接近2万亿元；成长风格资产表现突出；基本面边际数据向好；消费者、民营企业体感变好；市场风险偏好提升。且过去三年医药板块经历了较长时间的调整，但当前估值水平已经处于历史低位，具备较高的安全边际。
最后是国产医疗器械政策重大利好的催化。
近年来，国家政策对国产医疗器械的支持力度不断加大。从《“健康中国2030”规划纲要》到《医疗器械监督管理条例》的修订，一系列政策文件明确提出了鼓励国产医疗器械研发和应用的导向。国产产品的市场占有率逐年提升，逐步打破了外资品牌的垄断格局。
综合来看，医疗器械板块当前具备较高的投资性价比。一方面，行业需求稳定，受益于人口老龄化和医疗消费升级的长期趋势；另一方面，国产替代和国际化扩张为行业提供了新的增长动力。特别是在AI技术赋能和政策支持的背景下，国产医疗器械企业有望迎来快速发展期。
以中证全指医疗器械指数（H30217）为例，目前市盈率仅为36.58倍，处于38.36%的历史分位点，这意味着其估值比历史上大部分的时间都要低。这种低估值状态为大家提供了一个较好的布局机会。医疗器械作为医药行业的重要细分领域，不仅受益于国内医疗需求的持续增长，还受益于国产替代和国际化扩张的双重驱动。
医疗器械指数覆盖了医疗设备、医疗耗材、体外诊断等多个细分领域，其中医疗保健设备占比达75%，能够较好地反映医疗器械行业的整体表现。适合长期看好医疗器械行业发展的朋友们关注。
标的上，医疗器械指数ETF(159898)紧密跟踪医疗器械指数，或将更好的捕捉这轮AI+医疗下的投资机遇和长期估值修复。场外的朋友也可以通过联接基金（A类:018395；C类:018396）介入。
作者：山雨求
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2025-02-18
布局中国科技未来，聚焦战略新兴产业，科创综指ETF易方达（589803）今日火热发售中
同壁财经
基金顾问
A股三大指数午后翻红，全市超3200股上涨，两市成交额连续19个交易日破万亿。截至14：20，科创综指现涨0.75%。成分股中，科思科技、安必平20cm涨停，天智航-U、硕世生物涨超15%。
科创综指ETF易方达（589803）于2025年2月17日至2025年2月21日进行发售，首次募集规模上限为20亿元，该基金的场内简称为科创综合，基金管理人为易方达基金，由李博扬担任该基金的基金经理。
科创综指ETF易方达（589803）上证科创板综合指数，该指数聚焦战略新兴产业，以较高的研发支出持续支撑中国前沿科技高地。其成份股100%属于战略新兴产业，2023年研发费用率超10%。
行业覆盖全面均匀：上证科创板综合指数覆盖了科创板上市的全部17个一级行业；覆盖44个二级行业，覆盖度达96%。
捕捉科技企业0-1的阶段：上证科创板综合指数聚焦中小市值企业，全部成份股中，50亿以下市值个股数量占比52%。这些公司多处于技术商业化早期阶段，在0-1的早期发展阶段往往能带来较好的投资回报。
上证科创板综合指数立足前沿科技领域，成长属性突出，其2024/2025/2026年归母净利润增速分别为16%/68%/38%，高于同样定位成长板块的创业板综。
民生证券发布研报称，过去一段时间全球市场的焦点始终围绕Deepseek带来的中国资产的重估。当下，在港股和美股内部已经出现了从AI走向更多中国资产的扩散行情，但A股却相对集中。该行认为，未来对于A股而言，与AI直接相关的以外的行业能否出现修复更值得关注，而从科技资产的重估扩散到其他资产的重估可能才是未来A股跑赢的关键。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。
布局中国科技未来，科技浪潮奔涌向前，助您与科技创新共舞，科创综指ETF易方达（认购代码：589803），正在公开发售，欢迎广大投资者关注。
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2025-02-17
1月社融释放积极信号，中央汇金又有大动作，关注汇聚A股核心资产的A500ETF易方达（159361）
同壁财经
基金顾问
截至14:06，中证A500指数跌0.26%，权重股中，贵州茅台跌0.3%，宁德时代跌0.7%，中国平安跌0.1%，招商银行跌1.0%，美的集团跌0.9%。 此外，东华软件、盈峰环境涨停，新易盛涨9.7%。
A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，深受资金关注，场内交投活跃，节后日成交金额均在30亿以上。
宏观数据方面，近日，央行发布数据，1月社会融资规模增量7.06万亿元，比上年同期多5833亿元。1月份人民币贷款增加5.13万亿元。1月末，广义货币(M2)余额318.52万亿元，同比增长7%。狭义货币(M1)余额112.45万亿元，同比增长0.4%。
东兴证券研报指出，1月新增社融、信贷规模创单月新高，“开门红”超预期；反映银行年初集中投放储备项目、早投放早收益的诉求较强，信贷需求回暖仍待观察。
行业层面，中国信达、长城资产等公告，公司控股股东将其持有的公司股份划转给中央汇金。
邮储银行有关人士认为，长远来看，这次股权划转可以看作是我国金融体系向市场化、专业化转型的重要事件，将推动国有金融机构市场化改革进一步深化，为金融业高质量发展和高质量服务实体经济提供更坚实的制度保障。
国信证券指出，中证A500指数涵盖了多个中证三级细分行业的龙头股，前十大权重合计占比21.02%，个股上分散配置于细分行业的龙头股。中证A500指数成分股主要为满足互联互通的细分行业龙头，是以卖方分析师和公募基金为代表的内资机构、北向资金为代表的外资机构重点关注的“核心资产”。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；A500ETF易方达（159361）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业较低水平，能为投资者节省投资成本。
易方达中证A500指数基金具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势。欢迎投资者关注A500ETF易方达（159361）。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-02-17
腾讯等互联网大厂纷纷接入DeepSeek，中国科技资产有望迎来价值重估，关注中概互联网ETF（513050）、港股通互联网ETF （513040）
同壁财经
基金顾问
（1）热点事件
2月16日，腾讯回应微信正式灰度测试接入DeepSeek。早前，腾讯AI助手“腾讯元宝”宣布同时支持腾讯混元和DeepSeek两大模型，并整合了微信公众号、视频号等腾讯生态信息源。2月以来，华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、360数字安全、火山引擎等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。
（2）宏观层面
近期，重要会议指出，强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”、健康消费等，持续打造消费新产品新场景新热点。此外，各地也纷纷出台政策支持包括人工智能在内的科技产业发展。比如，杭州提出，将加大政策统筹力度，持续推动高能级科创平台提质增效，出实招让人工智能等领域涌现更多创新企业。江苏省苏州市将实施人工智能创新应用行动列为“苏州智造十大行动”之一，加速推动“场景开放、算力无忧”；福建省厦门市印发《规划》，明确到2027年，厦门人工智能核心产业规模突破600亿元。
（3）投资逻辑
以DeepSeek为代表的科技创新浪潮，极大推动了中国科技领域的深刻变革，发引发国际资本对中国科技资产的价值重估。
交银国际表示，DeepSeek正面影响持续，科技成长主线引领“开门红”。以DeepSeek为代表的内地人工智能实现突破性进展，引领AI估值重塑叙事，并持续在港股科网、半导体等AI产业链扩散，带动恒指、恒生科技领涨全球。科技创新主线方面，看好港股AI及科网板块，特别是在DeepSeek等国产大模型推动下，AI基础设施提供商和算力相关标的正迎来估值重构窗口。
相关产品：
港股通互联网ETF （513040），场外联接（A类：019313；C类：019314）
中概互联网ETF（513050），场外联接（A类：006327；C类：006328）。中概互联网ETF（513050） 追踪中国互联网50指数，反映了海外优质中国互联网公司证券的整体表现，一键打包海外中概互联网核心资产。
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2025-02-17
AI主线越来越清晰，这可能是拿捏“硬科技”最好的姿势
同壁财经
基金顾问
当前AI的主线方向已愈加明朗，从上游到中下游、从“集中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮AI行情的三大趋势。而就在不久前，上证科创综指正式发布，标志着反映硬科技板块股票综合表现的“晴雨表”正式亮相。随着AI热潮的推进，指数一路上行，发布以来10个交易日累涨超8%。
这个覆盖科创板97%市值的"科技标尺"的横空出世，正在掀起一场科技投资的革命风暴。与科创50的"优等生俱乐部"不同，科创综指更像是个"全科班级"——既囊括中芯国际、寒武纪-U这样的千亿巨头，也不放过潜力十足的中小市值黑马。半导体、高端制造、创新药三大王牌军占去半壁江山，与科创50的大市值风格形成鲜明对比，互为补充。
指数发布后，招商基金等12家头部机构集体抢滩，分析师测算，首批产品很可能顶格募资240亿元，相当于给科创板送来整支航母战斗群的火力支援。当前市场正处在微妙时刻：经济复苏信号明确，政策工具箱持续发力，而海外科技博弈反倒凸显出中国硬核科技的稀缺性。科创综指ETF可谓恰逢其时。
更让人心跳加速的是，DeepSeek最新技术突破正在重塑科技投资版图。人形机器人开始走进工厂车间，自动驾驶出租车在雄安新区试运营，AI大模型让传统产业脱胎换骨...这些万亿级赛道的主力军，恰恰都是科创板的座上宾。有机构测算，未来三年科创板或将涌现50家千亿市值新贵。
而从交易层面本身，通过ETF来获取整个板块的beta，避免了单一个股可能的黑天鹅，同时也将科创板投资的准入门槛从50万瞬间降低到百元可买（首发期间千元可认购），散户友好度拉满。最吸引人的，自然是20CM涨跌幅的大波，相信你们都会爱。
展望后市，AI的热度仍在延续。物联网、机器人、高端装备……哪个概念可以成为2025年的涨幅冠军？不得而知，但通过配置科创综指ETF招商（589770），就是最简单的方法，主打一个捕捉beta机遇。正如某私募大佬在路演时说的："当科技浪潮扑面而来时，聪明的投资者会选择坐上航母，而不是独自划小船。"
PS：需要注意的是，认购期间的代码是“3”结尾（589773），上市以后改成“0”结尾（589770），否则可能认购失败。
来源：吾是顾胜 ，已获授权转载
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。基金有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表其未来表现。
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2025-02-17
“春季躁动”下，该如何布局？
同壁财经
基金顾问
今日A股市场开盘呈现积极态势，上证指数高开0.26%，众多权重股表现活跃，为指数上行提供有力支撑。深证成指高开幅度更为显著，达0.67%，开盘点位为 10801.62点，创业板指高开1.28%，开盘站在2234.35点，呈现出强劲的上攻势头。
红利方面，在成长板块收到追捧的背景下迎来了大幅回调，其中中证红利ETF（515080）截至中午休盘下跌0.73%。
回顾前期市场中，AI概念股凭借前沿技术突破与广阔应用前景，吸引大量资金流入，股价大幅上扬。相较之下，红利资产彼时表现相对平淡。但近期市场资金流向发生显著转变，大量资金借助ETF布局红利资产，多只红利主题ETF份额创历史新高，有力凸显红利资产的配置价值。
拿中证红利ETF（515080）来说，自1月10号以来份额一直在攀升，截至2月17号，份额变动已达到48.16亿元，强劲增长态势直观展现了资金对其的青睐，也从侧面印证了红利资产配置价值的提升。
从市场走势来看，当前春季行情的驱动因素正逐步完备。政策层面，逆周期政策陆续落地，有效推动经济基本面改善；资金层面，居民与长线机构配置力量不断增强，促使资金面持续向好；市场情绪也从底部逐步回升。
展望后市，在政策催化、流动性宽松以及基本面改善的多重利好因素作用下，A股有望开启新一轮上涨行情。同时，市场风格正逐步向A股核心资产倾斜。短期内，预计4月前外部干扰因素较少，国内经济稳步回升，政策预期将逐步兑现，市场资金结构持续变化，科技和主题相关板块情绪指标处于高位，A股核心资产成为阶段性价值洼地。
在此市场环境下，红利资产优势愈发突出。中证红利ETF（515080）表现尤为亮眼，其紧密跟踪沪深两市高股息股票整体表现。成分股经严格筛选，涵盖众多长期竞争力强、商业模式卓越的优质企业。这些企业估值风险已充分释放，净资产收益率（ROE）呈现企稳回升态势，分红回报持续提升。
通过科学合理的加权方式，精准反映红利资产价值。其过往分红记录稳定，且分红机制不断优化，未来有望为投资者提供更为稳定且丰厚的现金回报。
面对市场波动，该ETF凭借优质成分股组合能够有效分散风险，为投资者提供相对稳定的投资收益。对于未开通股票账户的投资者，可通过其联接基金（A类012643；C类012644）参与投资，分享红利资产投资收益！
作者：山雨求
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2025-02-17
DeepSeek点燃AI行情，如何把握科技创新主线？
同壁财经
基金顾问
A股春节后再DeepSeek的点燃下，上演了一轮轰轰烈烈的AI行情，TMT指数自春节后累计上涨超13%，大幅跑赢沪深300指数。
对投资者而言，如果短期错过这波AI的主升浪，行业分布更均衡、对科创板表征更明显的科创综指指数，或是把握科技创新主线的不错工具。
从年后的涨幅来看，科创综指甚至略胜科创50一筹，主要在于科创综指的电子占比为43.9%，相比科创50的64.4%占比要低上不少，而近期AI行情主要集中在软件板块，硬件的半导体相对较弱，但科创板的其他一级行业如医药生物、电力设备等在成长风格的蔓延下有所补涨。
并且从A股风格演绎的角度来看，近期市场从大盘价值切换到小盘成长的趋势明显，而科创综指因为对科创板行业、市值全覆盖，567家公司平均市值仅为132.82亿，相比科创50的710.72亿成份股平均市值要低上不少，小盘成长属性突出的科创综指的弹性或更强。
历史数据显示，从科创板开板以来的5轮技术性牛市（阶段涨幅超过20%）来看，科创综指有4轮行情都要强于科创50指数，科创综指的爆发潜力可见一斑。
投资标的上，节前各家基金公司集中上报的首批13只科创综指ETF今天集体开售，科创综指ETF招商（认购代码589773）亦在列。在TMT热度高企下，科创板或将迎来增量资金，小盘成长的风格有望得到强化，关注科创板的投资者可借助相关ETF进行布局。
作者：A股小挖基
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2025-02-17
半导体ETF（512480）今年以来日均成交超16亿！
同壁财经
基金顾问
Deepseek引发的科技行情持续蔓延。上周，腾讯、比亚迪、TCL、北京农商行、智云健康等多家互联网、智能车、制造业、金融、医疗行业代表公司，乃至于国家超算等政府单位纷纷宣布接入Deepseek。历史上每一次技术突破，以往成熟的行业都值得用新的方式再做一次。
受此消息影响，AI+医疗、云计算、硬件板块今日开盘表现亮眼。其中，半导体行业作为AI应用的核心支撑，正迎来前所未有的投资良机。截至17日午盘，半导体ETF（512480）交易已达7.55亿元，为行业ETF基金实时交易额第二。截至2月14日，半导体ETF（512480）最新流通规模达226.17亿元，2025年以来日均成交额近16.43亿元，年内上涨5.25%，2024年涨幅达25.5%，展现出强劲的成长性。
半导体ETF（512480）作为市场上唯一追踪中证全指半导体产品与设备指数的产品，精选87只半导体行业细分领域龙头，覆盖半导体材料、设计、设备、器材、封测等全产业链。
基本面上，据兴业证券统计，2024 年前三季度，半导体板块总营收 3781.13 亿元，同比上升 22.81%，归母净利润 257.45 亿元，同比上升 41.92%。2024Q3 营业收入 1368.43 亿元，同比上升 20.83%，归母净利润 99.05 亿元，同比上升 44.75%，盈利能力显著改善。此外，据市场研究机构Gartner发布最新的半导体产业预测，2025年全球半导体产业规模约为7167.23亿美元，同比增长13.8%。
DeepSeek的成功不光打破了中国对于海外高端GPU芯片的依赖，为半导体行业带来了新的增长点，“Deepseek+X”AI赋能全行业，更是给作为基础设施的半导体行业带来了更广阔的需求空间。值得提醒的是，“Deepseek+X”板块轮动迅速，投资波动较大，投资“基石”的半导体行业也是不错的参与AI浪潮的机会。
一键布局半导体板块高弹性高成长投资机会，半导体ETF（512480）及其场外联接 ( A 类：007300；C 类：007301 )是较为高效便捷的选择。
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2025-02-17
2025年人形机器人开启量产元年！中证机器人指数涨1.32%，关注天弘中证机器人联接A（014880）
同壁财经
基金顾问
截至11：19，中证机器人指数涨1.32%，成分股华昌达涨超13%，伟创电气涨超10%，新时代、盈峰环境涨停。
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（图片来源：wind）
消息面上，汤姆猫已接入DeepSeek等模型增强AI机器人产品的意图识别等功能，公司正准备加大力度推进汤姆猫AI机器人的线上线下营销计划，目前正与某全球大型连锁超市等多家分销渠道开展洽谈。
中信证券研报表示，2025新年伊始，具身智能全球领先企业特斯拉的首席执行官马斯克针对Optimus再度对释放了清晰的量产规划：2025年特斯拉人形机器人出货量将接近1万台，未来每一年出货都将是数量级式提升。Figure AI、英伟达等公司的具身智能产品2025年总出货量也会达到千台量级。特斯拉等头部公司将机器人产品推向量产，将对整个行业的技术创新和规模效应带来重大影响，国内的整机和产业链环节有望显著收益。
天弘中证机器人联接A（014880）业绩比较基准为中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证机器人联接A（014880）
天弘中证机器人联接C（014881）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-17
中概互联网持续领跑，中金：本轮为典型结构式行情，配置上需更聚焦
同壁财经
基金顾问
DeepSeek引发的市场对科技股甚至整体中国资产的重估热情不断发酵。
春节以来，中国互联网领衔上涨。以中概互联ETF（513220）跟踪的中证全球中国互联网指数为例，自春节后至2月15日收盘，成份股阿里健康涨幅超63%，阿里巴巴-W涨幅超40%，哔哩哔哩-W、快手-W、阅文集团等涨超20%。
在互联网企业的强势助推下，中证全球中国互联网指数节后累计涨幅超17%，表现强于同期恒生指数（11.84%）、恒生科技指数（16.99%）。
中金公司最新观点认为，本轮反弹仍是一个典型的结构市，意味着投资者要跑赢指数需要在配置上更聚焦才行。
中金：典型结构式行情，配置上需更聚焦
长江证券报告指出，尽管2月初以来外部宏观扰动，港股凭借DeepSeek 行情带来科技股估值重估，市场表现依然十分坚挺。类似2022年底ChatGPT 问世后带动纳斯达克指数上涨，在美国通胀和美债利率高企以及经济走弱的环境下，其科技股持续走牛带动指数不断走高，而现如今的港股或正重现过去几年美股的“梦幻表现”。
港股“AI 含量”突出，在AI产业链图谱不断延伸下，港股正从“红马时代”切向“AI牛”。港股中有众多人工智能基础层、技术层、应用层的个股，“AI 含量”较大。行业角度，软件服务“Al含量”最高。
根据中金公司统计，本轮上涨基础更窄地聚焦在科技领域。一方面，在547只港股通样本中，本轮只有20%的个股跑赢指数，且主要集中在科技消费和AI医疗领域，老经济和传统板块多数落后；924行情有超过60%的个股跑赢指数，且以金融地产等顺周期板块为主。
资料来源：中金公司研究部
为什么如此小范围个股上涨可以推动整体指数级别的反弹？
中金公司认为，主要的原因包括：
1） 港股整体盘子相对较小且分布上更为集中在龙头，资金体量也少，因此少部分个股和资金对指数拉动效果比A股更强；
2） 行业结构上，港股的软件股和互联网龙头更多，也是本轮上涨的主力，解释了两地市场的差异；
3）指数构建上，恒生系列指数限定个股权重上限是8%，所以会使得中小公司的大幅上涨从指数权重上有更大的边际贡献。
因此本质上，本轮反弹仍是一个典型的结构市，意味着投资者要跑赢指数需要在配置上更聚焦才行，如此聚焦的结构市有优势也有劣势：1）优势在于不需要过多依赖宏观总量政策配合；2）劣势在于上涨基础太窄，需要科技板块的不断催化。
外资：中概科技股正迎来重新估值的重要机遇期
开源大模型DeepSeek—R1的横空出世，无疑点燃了全球投资者重新认识中国科技竞争力、重新评估中国资产的热情。
高盛在最新发布的研究报告中指出，随着中国人工智能公司深度求索（DeepSeek）的迅速崛起，中概科技股正迎来重新估值的重要机遇期。DeepSeek的技术突破和市场表现，让全球投资者看到了中国科技企业的巨大潜力和无限可能。基于此，高盛决定继续维持对MSCI中国指数的超配评级，无疑为中国市场注入了一剂强心针。
德意志银行同样对中国市场保持乐观态度。在近日发布的报告中，德意志银行表示，全球投资者今年将深刻认识到中国制造业和服务业的竞争力优势。中国的颠覆性创新力正重塑产业竞争格局，推动中国经济在全球舞台上崭露头角。德意志银行预计，随着中国经济的持续发展和科技创新的不断推进，中国股票的估值折价将逐渐消失，未来有望迎来更大的估值提升。
汇丰认为，DeepSeek的技术突破不仅体现了中国大语言模型已迈向深度推理阶段，更让投资者注意到中国科技创新在全球舞台的竞争力正日益增强。DeepSeek的成功或成为中国进一步促进民营企业技术创新的催化剂，有望提振投资者对中国股市的信心，推动更多外资流入中国市场。
在此背景下，中概互联相关ETF或有助于帮助投资者更好聚焦于AI浪潮机遇。
中概互联ETF跟踪中证全球中国互联网指数（930796），覆盖了全球上市的中国互联网公司，主要覆盖在港股、美股上市的优质互联网公司，如拼多多、阿里巴巴、腾讯、美团、网易、小米、京东等耳熟能详的中国互联网头部企业，其中，前五大权重股占比达65%，给予互联网巨头更高权重，兼具集中度高和覆盖面广的特点。
来源：中证指数公司官网，截至2025.2.13
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